，根据能源研究所《世界能源统计年鉴》（2024年版），中国2023年的发电量高居世界第一，达94564亿千瓦时，是排名第二的美国的两倍多。

  2023年全社会用电量92241亿千瓦时，而且用电量还在一直增长，2024年上半年就比2023年同期增长8.1％。

  有关机构预测，到2030年，全社会用电量将超过14万亿千瓦时，相当于七年时间内，用电量年平均增长约6.5%。

  未来，中国需要更加多电。而且毫无疑问还得是绿电。长期资金市场上也能看出一些端倪，绿电ETF（159669）为代表的此类产品这两年也开始步入投资者的视野中，成为新能源时代的又一抓手。

  由于气候平均状态随时间的变化，国际社会越来越强调减少碳排放，国外总部或客户会对中国企业提出减碳要求，我国也定下了“碳达峰、碳中和”的目标。种种内外需求，让中国新增的发电项目以绿电为主。

  绿电指的是用清洁能源发电，包括但不限于水力发电、光伏发电、风力发电、核能发电等。

  中国拥有众多的大江大河，有些河流具有较大的流量和落差，尤其是西南地区的大渡河、澜沧江、雅砻江，地处高山峡谷之间，水流湍急，适合进行水电建设。

  中国还有很多地区，光照充足或是风力很大，而中国的光伏、风电装备制造业全球领先，这些都利于太阳能、风能发电，目前部分资源条件较好的地区风电、光伏发电平均度电成本已降至0.3元以下，未来还会继续下降，提供更清洁、便宜的绿电。

  所以近年来，我国也在大力增加风电、太阳能发电装机。截至2024年6月底，我国风电装机4.67亿千瓦，太阳能发电装机7.14亿千瓦，风电光伏发电合计装机（11.8亿千瓦）已超过煤电装机（11.7亿千瓦）。

  有些国企，比如三峡集团，将其光伏、风能等的投资、建设和运营业务上市，形成的上市平台三峡能源的光伏、风能总装机容量高达4020.72万千瓦。

  然而，水电、光伏、风电发电能力受季节、气候、时间等影响较大，相对来说并不稳定。

  好在绿电里，有能够稳定发电的核电，除检修时间外，核电全天出力可维持100%，是维持电力稳定性的重要组成部分。

  截至2024年5月，国内核电站主要是中国核电和中国广核两大核电巨头建设和运营

  按照核准数量和建造周期，预计2025-2027年投产核电机组规模逐渐增大，核电投产即将步入高峰期。

  新建的绿电项目，多是由电力国企巨头，如绿电ETF（159669）布局的中国核电、中国广核、三峡能源、国电电力等建设和运营的。

  这些新建的绿电项目，多集中于西部、北部、东北地区和海上，正如“十四五”规划中提到的“大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地”。

  这些绿电项目发的电，输送距离很长，往往跨越上千公里，需要特高压电网输电。

  特高压电网是指交流1000kV、直流±800kV及以上电压等级电网，具有传输效率高、输电距离远、线路损耗低、节约土地资源的优势。

  近年来，为了输送绿电项目风电，特高压电网建设如火如荼，2023年开工特高压项目就有五条，而且投资多在百亿元级别。

  特高压电网难度大，相关设备很重要，比如特高压输电的起点要升高电压，终点要降低电压，实现这一功能的变压器就是特高压输电系统的核心设备之一，占招标金额比重最高。

  在特高压直流输电过程中，需要换流器进行交流电与直流电相互转换，换流器占招标金额比重排在第二。

  中国特高压输电设备较为先进，国产化程度很高，就拿电网ETF（561380）来说，指数中覆盖的一众龙头公司，国电南瑞、许继电气、特变电工等都在2023年中标特高压输电系统关键设备，并且占据相当高的市场份额。

  而且特高压设备市场门槛很高，这些有突出贡献的公司在招标中竞争优势很大，市场地位稳固，将来也会保持较大的市场份额。

  除了国内市场，还有广阔的海外市场，在“一带一路”加持下，运营和技术领先的中国电力企业在加速出海。

  绿电ETF（159669）布局的企业在海外输出绿电项目，如长江电力在秘鲁投资Arrow光伏项目，总装机容量4万千瓦；去年11月，中国广核在在南非投资的首个光伏项目刚开工。较早出海的华能国际，2023年新加坡业务税前利润暴增131.90%。

  电网ETF（561380）布局的东方电缆，去年就公告称，中标英国SSE公司海底电缆约1.5亿元、Inch Cape Offshore公司海底电缆约18亿元。

  国家电网和南方电网，在一带一路沿线国家承包电网工程，据开源证券研究所统计，国家电网在多国累计工程承包和装备出口合同额达到500亿美元。

  这部分装备出口，很多是电网ETF（561380）布局的公司拿下的，如特变电工，2024年上半年国际市场产品实现签约同比增长95.65%。

  还有更多国家要建设电网，如欧盟计划到2040年，将欧洲电网跨境输电能力提高至142GW，新增4.3万公里输电线年，输电线万千米。

  2024年9月，北京城市副中心与内蒙古锡林郭勒盟签订绿电合作协议，锡盟特高压二期400万千瓦新能源项目成为中国首个跨省区特高压“点对点”绿电交易项目。

  这笔交易能够达成，一方面是由于国内企业出于落实减碳责任、产品出口需要，会更积极地购买绿电。

  2021年，中国绿电交易正式开市。这几年里，开放北京、广州、内蒙古电力交易中心开展绿电交易试点，成效就已经相当显著。在2021-2023这三年里，全国绿电交易成交电量年均增长283%，2024年1-8月绿电交易更是成交了1775亿千瓦，比2023年全年翻了一倍还多。

  相信随着绿电交易的持续不断的发展和规范，未来会有更多对绿电的需求，绿电会更受追捧。

  像白鹤滩送浙江±800千伏特高压直流工程，就在2023年正式全容量投产，西起四川凉山州布拖县，东到浙江杭州市临平区，将白鹤滩水电站的电力输送到浙江省，全长2121公里。它至今累计向浙江地区输送电量超460亿千瓦时，减少二氧化碳排放超3500万吨。

  西部、北部等地的清洁能源基地还有很多新建绿电项目，增厚绿电ETF（159669）覆盖的头部上市公司的资产，在绿电不愁卖的背景下，这些项目将成为它们新的“印钞机”。

  当然，绿电不愁卖的前提是输送得出去，而输送绿电又会刺激特高压电网的建设。

  比如国家电网发布2024年新增第十三批采购，包括五条特高压交流通道和九条特高压直流通道，预期2025年迎来核准和开工。

  考虑到更远期的需求，国盛证券测算，三批风光大基地特高压外送通道需求总计约41-53条特高压直流。

  这就意味着未来数年内，特高压建设热潮仍将持续，市场地位较高的业内巨头，如电网ETF（561380）布局的企业将拿下其中很大一部分市场份额。

  水量充沛、落差巨大的河流，阳光灿烂的戈壁、狂风呼啸的山谷和海面，这一些地方，能源在以更环保的方式，等待着我们开发。结合特高压电网的建设，将会在外部形势动荡的时候，让中国更大程度地挖掘电力潜能，满足国内的电力需求，保障能源安全。

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  当战争来临时，电力系统是极其脆弱的，无论是电站还是电网都是极易遭到攻击的。 相对来说石油系统是比较安全的，二次大战时美国有雄厚的石油供给支撑了其机械化军队的高强度运用。正是因为其汽车特别是民用汽车的保有量极其庞大，在和平时期就储存了巨量的石油加工生产能力，才得以在战争中发挥强大的作用。 所以说电力系统的运用要有个度，国家的安全不可能全靠电力来支撑。

  容易遭到攻击的是叙利亚乌克兰这种国家，敢攻击中国本土先不说有没有这种能力，还得看有没有胆量

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